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证券时报记者 聂英好
本周（12月8日—12月12日）共有164家公司接待机构调研，从赚钱效应来看，近四成机构调研股实现正收益。其中，多家机构调研公司周内实现首板或连板：超捷股份周内涨39.03%，实现首板；霍莱沃、斯瑞新材、博盈特焊周内涨超30%，博盈特焊也实现首板；华菱线缆、南矿集团、百大集团、冰轮环境、赛恩斯、陕西华达等公司累计涨超20%，华菱线缆和百大集团实现2连板。
机构关注
算力巨头重组终止原因
机构投资者本周最为关注的事件，是国产算力领域两大龙头海光信息、中科曙光双双宣布终止重大资产重组，此次交易曾被视作《重组管理办法》修订后的标杆案例，本周中科曙光和海光信息迎来341家机构调研。
12月9日晚间，海光信息与中科曙光同时发布公告称，海光信息正式终止换股吸收合并中科曙光并募集配套资金的重大资产重组事项。对于终止原因，海光信息和中科曙光都表示，由于本次交易规模较大、涉及相关方较多，方案论证历时较长，当前市场环境较筹划之初发生较大变化，实施重大资产重组的条件尚不成熟。
机构重点关注此次重组终止背后的具体原因，以及对中科曙光的影响等。“具体市场环境变化指什么，哪些条件不成熟？”对于海光信息与中科曙光在公告中呈现的原因，有投资者进一步追问道。
对此，海光信息高管解释称：“市场环境变化的一个体现是交易双方的二级市场股价相比预案时发生了较大变化。自6月10日预案披露至8月中旬，吸并双方的股价走势基本平稳，表明重组方案本身并未对双方股价产生重大影响。自8月中旬以来，受国内国际环境变化、A股市场整体走势、AI产业热度变化及市场预期等复杂因素的影响，吸并双方股价开始了整体上涨并呈现较大波动的态势。”
海光信息表示，两家公司股价的走势并非单独个体现象，而是与同期A股芯片、人工智能、算力等行业概念股票的走势呈现较大的相关性。因本次实施重大资产重组的条件尚不成熟，为切实维护上市公司和广大投资者长期利益，决定终止本次交易事项。本次交易终止不存在其他未披露的重大分歧。
关于未来资产重组方向，中科曙光表示，仍将持续推进国产算力产业链整合，目标仍是实现从芯到硬件到软件的全栈产业布局，汇聚产业链上下游优质资源，更好发挥龙头企业技术和产品领先性优势，实现国产算力产业链“强链补链延链”。
超捷股份商业航天订单充足
商业航天概念股超捷股份本周接受机构2次调研，参与机构共计73家，该公司在调研中透露多项业务关键要点。机构投资者在调研中重点关注该公司商业航天业务领域产品、订单情况。
超捷股份表示，其在2024年上半年完成铆接产线建设，产能为年产10发，可提供壳段、整流罩、发动机阀门等产品。目前公司已经进行第二条产线建设，后续根据订单情况可以随时增加产能，建设周期在4个月左右。
其客户涵盖国内多家头部民营火箭公司，目前市场上一枚主流尺寸的商业火箭成本中结构件占比在25%左右。今年已经陆续小批量交付客户产品，按目前已经交付的产品来看，一枚火箭公司的结构件产品价值量约1500万元。
“除已合作的几家头部民营火箭企业外，公司正积极拓展商业航天领域其他潜在客户，并已获取了新客户订单。结合当前行业快速发展态势及公司客户开发节奏，预计将于明年一季度起陆续有新客户进入批量合作阶段，并签署新的订单。”超捷股份透露。
AI与机器人业务仍是焦点
本周，胜宏科技、丰立智能两家公司接受了超40家机构调研，内容主要涉及AI与机器人方向。
胜宏科技接待了59家机构，在调研中，胜宏科技董事长陈涛介绍，胜宏科技正在紧抓AI算力技术革新与数据中心升级浪潮带来的历史新机遇，在战略、技术、品质、产能、客户和管理层等六个方面具备优势，其中技术方面领先市场量产技术2—3年，在AI算力、AI服务器领域技术全球领先。
对于设备瓶颈问题，胜宏科技表示，生产高品质AI类产品需行业顶尖设备，部分海外核心设备厂商交期较长，但公司已提前做好设备采购准备，是行业内优先进行大批量设备采购下单的企业，已锁定核心设备交期，可充分满足后续扩产需求。
丰立智能周内接受47家机构调研，该公司以小模数螺旋锥齿轮起家，目前产品品类从单一锥齿轮扩展到圆柱齿轮、粉末齿轮、精密机械件等零部件，并在2013—2015年扩展行星减速器产品，2016年储备谐波减速器技术。2024年以来，丰立智能侧重开发新客户、新领域和新产品，在人形机器人、汽车、海洋经济、低空经济等领域均有布局。
机构问及机器人领域进展，丰立智能表示，公司开发用于机器人的产品有谐波减速器、行星减速器、小微减速器、小伞齿、小圆柱齿、行星轴、灵巧手模组等。其中谐波减速器用于机器人腰部以上关节，行星减速器用于机器人腰部以下的关节，小微减速器用于机器人的手指关节。客户包括车企、互联网头部企业、汽车零部件知名企业、机器人企业等。
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